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バリュー投資アイデアマニュアルを読んでみました。
この本は他の書籍を読んでいた時に知ったものの、価格が高い
ことや店頭に置いておらず中身が確認できないため、買わず仕
舞いでした。
ところが先日スタートしたamazonの月額980円で好きなだけ書
籍を読めるkindleunlimitedというサービス内であったため、
読んでみました。
この本はバリュー、つまり割安株に投資するための10のノウ
ハウが紹介されています。
その中で面白いアイデアだと感じたのが、
「ネットキャッシュ(利益剰余金)が多い会社」
「不動産を多く保有している会社」
についての項目でした。
ネットキャッシュ(利益剰余金)が多い会社は、それを差し
引いて評価する必要があるのですが、されていないケースも
多いとのこと。
例えば、利益剰余金が時価総額の3分の1以上ある会社は、33
%割安のため、50%以上の値上がり益が期待できると記載さ
れていた部分は、読んでなるほどなと思いました。
不動産についても利益剰余金と同じで、不動産の価値をマー
ケットが無視しているとのこと。
鉄道、小売業、ホテル、レストラン事業に多くありそうです。
スクリーニングでは見えな隠れ資産に注目することがポイン
トでしょうか。
機関投資家は短期的なパフォーマンスが求められるため、バ
リューがあるととは知りつつも、株価が動かないという理由
で買いません。
私の場合も、バリューだけだと株価が1.5倍くらいにしかなら
ず、2倍、3倍にはならないため、バリュー+アルファーを見
つけるようにしています。
アルファーは、成長性だったり高配当とかですね。
バリュー株は日本の上場企業でも存在していますが、バリュ
ーのみだと大きなリターンは難しいです。
それでも、有望な投資先の一つであることに変わりはありま
せん。
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