日本株投資家 坂本彰【公式】ブログ

2009年10月、130万円だった株式資産は2015年に5000万円を突破。定期預金などを合わせた資産は1億円に。

利回り

高配当株、株主優待銘柄の最新投資戦略

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高配当株、株主優待銘柄の最新投資戦略


成長株に続き高配当株の最新投資戦略について書いていきます。


ポイント1 優待拡充もしくは優待新設に注目


先日、すかいらーく(3197)が株主優待制度を拡充し、食事券の金
額が3倍になったというブログ、メルマガを配信しました。


その数日後も、フジ・コーポレーション(7605)が株主優待の商品
券を従来の1000円から一気に5倍の5000円にするという発表を行
い、翌日の株価は大幅高となりました。


今後も決算が集中する3月末にかけて株主優待の拡充や新設が多
数発表されると思われます。


その理由は市場変更という狙いがあるのですが、すかいらーくは
すでに東証1部のため、すべてがそうだとは言えませんが、


優待優待の新設や拡充は株価にプラス材料となることや、総合利   
回りも増加するため、今後も注目していきましょう。



ポイント2 決算月変更


ここ数年、大型株の決算月が変更される動きが目立ちます。


3月が決算月の上場企業は全体の7割ほどになりますが、3月から
12月に変更されるケースが出ています。


実は欧米企業の場合、12月決算が主流のため、グローバルに経営
している会社だと決算月を変更したほうが都合がいい場合も多い
ようです。


そうなると、今まで3月に集中していた配当金狙いの投資も分散
化することができます。



増加する12月決算企業をチェックしてみるのも一つの戦略ではな
いでしょうか?


ポイント3 J-REIT


過去のスタンスではJ-REITは見送りしてきました。


理由については関連ブログ記事にて確認していただければと思い
ますが、近年、ヘルスケアREITというのが上場してきました。


ヘルスケアREITとは、「有料老人ホーム」や「サービス付高齢者
住宅」施設に投資するREITです。


住居、事務所、商業施設など、従来の不動産とは全く違うタイプ
のため、特有のリスクもあるのですが、


・景気に左右されにくいこと


・需要が増加し続ける



という特徴があります。


また、分配金利回りも5%前後となっており、他のREITと比べて
利回りは高めです。


ヘルスケアREITは現在、

   
日本ヘルスケア投資法人(3308)

ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)

ジャパン・シニアリビング投資法人(3460)


と3社しか上場しておらず、時価総額も小さめです。


選択肢は少ないのですが、日本の人口動態や米国REITの事例をチ
ェックしてみると、可能性があると思われます。



最後にまとめ。


3月はIPO銘柄として、回転ずし大手のスシローグローバルHD
(3563)やラーメン一風堂を経営する力の源HD(3561)など、個人
投資家に人気の株主優待が期待できそうです。


また、ポイント1から3の流れを見ていくと、今後は株式の大家さ
んのような戦略も立てられそうですね。


不動産大家の魅力は毎月一定した収入を得られることですが、株
式の場合、配当金受取が3月に集中していました。


しかし、決算月の変更やJ-REITも投資対象に加えることで、株式
でも大家さんのように毎月配当金を受け取れることができそうで
す。



J-REITの場合、決算月は1〜12月まで各社バラバラです。


関連ブログ記事


【 すかいらーく(3197)株主優待制度を拡充。食事券3倍に! 】


【 J-REIT(Jリート)の見通しと投資タイミングについて 】


※投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、有価証
券の取得や勧誘を目的としたものではありません。

最終的な投資の意思決定は、お客様ご自身の判断でなさいますよ
うお願いいたします。


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投資信託よりも高配当株をお薦めします


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上場企業は4000社ほどありますが、その中に
高配当銘柄と呼ばれるものがあります。

パソコンの検索ワードで調べてみると
どんな銘柄が高いのかは一発でわかります。


しかし実際に業績や過去の配当履歴を確認すると
毎年バラバラの会社ばかりです。

これはスクリーニングにより自動的に抽出された
結果なので仕方ありませんが、鵜呑みにして
いたら後のち大変なことになります。

そこで私がお薦めするのは、安定配当かつ
有利子負債がゼロの会社です。

具体的には

7974 任天堂
6257 藤商事
2268 31アイス
2612 かどや製油
2226 フレンテ


など、他にも探せばたくさんあります。

Ds.jpg

有利子負債がゼロの銘柄なんて
あまりないんじゃないの?

と思われる人も多いかと思います。

しかし9月7日の時点で有利子負債がゼロの
会社はなんと468銘柄もあります。



全体の1割が無借金経営の会社ですから
かなり多いのではないでしょうか?

こういう会社ならばMBOはあっても
倒産はありませんので安心して保有できます。


ちなみに上記5銘柄の購入価格と1株配当は

7974 244万 14,4000円
6257 11万5千 4,500円
2268 22万4千 6000円
2612 16万 5000円
2226 20万4千 5250円


となります。

配当利回りは5%以上になりますし、
任天堂は6%を超えています。



任天堂 7974は購入金額が高くなるため
ミニ株で購入しても、24万で14,400円の配当です。

株主優待を使ったり、換金売りをすれば
さらに増えることになります。


こう見てみると、投資信託に高い手数料を
払い続けなくても株で配当をもらい続ける選択肢を
選ぶのもいいはずです。


確かに投資信託では毎月分配型や
利回りもこれ以上に高いものもあります。

ですが、元をただせばどちらも投資ですから
儲かる時もあれば損をする時もあります。

そうなれば減配や、元本を取り崩しながら
配当に回すことになり、結局は同じです。


ではなぜ、多くの方がそれをしないのかというと
その理由には深層心理に

「楽をしたい」

という欲求があるからだと思います。


ここまでいちいち調べて、そして株価や配当
減少のリスクに不安になるのは嫌だという
気持ちがあるのでしょう。


なぜ、楽をしたいのかというと、その根本原因には

自分以外こと(仕事や意味のないこと)に
時間を取られすぎているからだと思います。



実際に昔の私もそうでした。

のんびりと人生を見つめなおしたり、将来を
考える時間のある生活は出来ませんでした。


ですが、それを投資信託に任せたところで、
運用する人が違うだけで結果は変わりません。


今の時代、ファンドマネージャーも個人投資家も
得られる情報はたいして変わりません。

(ほとんどの投資信託は日経平均株価と
 似た動きばかりです)


むしろ手数料を取られ続ける分、自分の手取りは
下がる可能性も高いので、考え直す時間を持つべきです。


私は両方とも実践しましたが、出てきた答えは
株式投資でした。


これを読んでいるあなたも、将来設計を考えれば
株式投資という選択肢をぜひ入れてみてください。

世の中の億万長者のほとんどは、株か不動産を
保有しているのです。


その他、株式投資情報を知りたい方は
このレポートを読んでみてください。


プロフィール
株式会社リーブル代表取締役
坂本 彰(さかもと あきら)

サラリーマン時代に始めた株式投資から多くの失敗と経験をし、株で勝つための独自ルールを作り上げる。2017年、億り人に。

平成24年より投資助言・代理業を取得。現在、著者自身が実践してきた株で成功するための投資ノウハウや有望株情報を会員向けに提供しているかたわら、ブログやコラム等の執筆活動も行う。

著書に「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社)「60歳から10万円で始める高配当株投資術」「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版)がある。

メールマガジン「日本株投資家 坂本彰 公式メールマガジン」は2014年まぐまぐマネー大賞を受賞。読者数3万人。雑誌等のメディア掲載歴多数。

投資助言・代理業(投資顧問業)近畿財務局長(金商)第356号
一般社団法人日本投資顧問業協会加入 会員番号 022-00264号

雑誌掲載、講演会、出版等のご依頼がございましたら下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。折り返し返信させていただきます。

kabu@toushi01.com

※ブログや動画で採り上げた銘柄は利益を保証するものではありません。

情報提供が目的であることを事前にご理解の上、自己責任にて投資をお願い致します。

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「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社) 高配当株投資術 書籍画像2s
「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版) 60歳から10万円で始める高配当株投資術s
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2017年5月23日 日経新聞

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