日本株投資家 坂本彰【公式】ブログ

2009年10月、130万円だった株式資産は2015年に5000万円を突破。定期預金などを合わせた資産は1億円に。

日銀

マイナス金利が株価に与える影響について

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日銀 黒田


1月下旬の日銀政策決定会合で、日本初となるマイナス金利の導入
が決定されました。



今まではプラスだったものがマイナスになると投資への影響はどう
なるのか?



気になる方も多いと思うので、今回は自分なりの考えを書いていき
ます。


銀行などの金融機関は日本銀行に口座を持っており、お金を預けて
います。


今、預けている分には、これまで通り金利は付きますが、これから
新規で預ける分についてはマイナスの金利、つまりお金を払う立場
になります。


そうなると、わざわざお金を預けるようなことはしなくなるでしょ
う。


マイナス金利の目的は、民間銀行が中央銀行に資金を預ける金利を
マイナスとすることで、企業や個人により多くのお金を回そうとい
う政策です。



民間銀行は中央銀行からお金を預けると、信用創造により、より多
くのお金を貸借できるようになりますが、生み出したお金は国債な
どの無リスク資産への投資ばかりでした。


なぜか、国債よりもリターンの大きい貸し出しであったりリスク資
産への投資が少なかったのです。


そのため、マイナス金利を導入し、お金を動かそうという政策でも
あるわけです。



そうなると、金融機関はまず最初に、国債などの無リスク資産への
投資よりも社債への投資を増やします。


もちろん債券ディーラーなどは短期の利ザヤ狙いで国債の売買を続
けますが、その中の一部は株式に回るはずです。


投資先についてですが、やはり高配当株やJ-REITが視野に入るだろ
うと思います。



続いて、企業業績に与える影響や有望な投資先についてですが、意
外なようで、負債を有効活用している企業が、プラスの恩恵を大き
く受けそうです。


その理由ですが、マイナス金利は銀行が貸し出す金利も必然的に低
くなるため、借り入れをする企業にはプラス材料です。


さらに、個人の借り入れに対する金利も低くなるため、不動産業界
にとっては企業、消費者、どちらに対しても好影響です。


他にも、自動車などの耐久消費財を扱っている企業にもプラスです。



その一方、銀行は金利収入が減少するため厳しくなるでしょう。


また、マイナス金利は円安方向に働きます。


ですが、どちらもすぐにマーケットへ浸透していくわけではありま
せん。



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日銀は上場銘柄だった!


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銀行の銀行、日本銀行ですが、なんと上場
しております。

JASDAQに上場しており、銘柄コードは8301です。


私も最近まで知らなかったのですが、
四季報には8301はありません。


パソコンで検索すると、NIKKEI NETやYahoo
ファイナンスで調べることができました。

ですが、とにかく謎だらけです。


株価の動きはあるようですが、業績発表など当然のように
ありませんし、ネット証券だと取り扱えないみたいです。

担当を通せば購入できる?ようですが、日銀株を買っても、
議決権もなければ、総会もありません。


さらに日本銀行の資本金はたった1億円しかなく、それが
理由で東証ではなく新興のJASDAQです。

その日銀が資本金1兆円、時価総額で5兆円を超えるUFJ等に
貸し付けるわけですから、なんとも不思議な構図です。

購入するメリットは全くなさそうですが・・・。


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日銀、金利据え置き決定


□日銀、金利据え置き決定


日銀は15日の金融政策決定会合で、金融政策の
現状維持を全会一致で決めた。

政策金利である無担保コール翌日物金利の誘導
目標を年0.5%前後に据え置く。

米経済の後退懸念が強まっているうえ、国内景気の
減速リスクも強まっている。

会合では経済の先行きや市場動向を見極める必要が
あると判断したもようだ。

(以上 NIKKEI NETより抜粋)

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日銀 年内利上げは見送りか・・・?


□日銀 年内利上げは見送りか・・・?


日銀は19、20日に開く政策委員会・金融政策
決定会合で11月に続き利上げを見送り、政策金利
である短期金利(無担保コール翌日物)の誘導水準
を現行の年0.5%に据え置く公算が大きい。

サブプライムローン問題の広がりで、米連邦準備制
度理事会(FRB)が11日、9月以降3回連続と
なる利下げに踏み切ったことも踏まえ、委員の間では
「超低金利政策を当面続け、サブプライム問題の影響
を見極めるべきだ」との意見が大勢だ。

(以上 NIKKEI NETより抜粋)

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日銀 利上げ見送りで決定


□日銀 利上げ見送りで決定

日銀は13日の金融政策決定会合で、当面の
金融政策運営方針について政策金利を現行
の0.5%前後に据え置くことを決めた。

正副総裁を含む9人の多数決で現状維持に
賛成は8、反対は1。

金融・資本市場が不安定な状態が続いて
いるうえ、米国経済の下振れ懸念もあり、
今後も情勢を見極める姿勢を続けるとの
意見が大勢を占めたとみられる。

(以上 NIKKEI NETより抜粋)

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プロフィール
株式会社リーブル代表取締役
坂本 彰(さかもと あきら)

サラリーマン時代に始めた株式投資から多くの失敗と経験をし、株で勝つための独自ルールを作り上げる。2017年、億り人に。

平成24年より投資助言・代理業を取得。現在、著者自身が実践してきた株で成功するための投資ノウハウや有望株情報を会員向けに提供しているかたわら、ブログやコラム等の執筆活動も行う。

著書に「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社)「60歳から10万円で始める高配当株投資術」「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版)がある。

メールマガジン「日本株投資家 坂本彰 公式メールマガジン」は2014年まぐまぐマネー大賞を受賞。読者数3万人。雑誌等のメディア掲載歴多数。

投資助言・代理業(投資顧問業)近畿財務局長(金商)第356号
一般社団法人日本投資顧問業協会加入 会員番号 022-00264号

雑誌掲載、講演会、出版等のご依頼がございましたら下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。折り返し返信させていただきます。

kabu@toushi01.com

※ブログや動画で採り上げた銘柄は利益を保証するものではありません。

情報提供が目的であることを事前にご理解の上、自己責任にて投資をお願い致します。

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「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社) 高配当株投資術 書籍画像2s
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日経ヴェリタス
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2017年5月23日 日経新聞

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