日本株投資家 坂本彰【公式】ブログ

2009年10月、130万円だった株式資産は2015年に5000万円を突破。定期預金などを合わせた資産は1億円に。

株主優待

個人的オススメの株主優待銘柄 飲食、金券、番外編(前半)

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株主優待に興味がある好きな人は多いと思います。


株主優待とは企業がより多くの個人投資家に保有してもらおう
あわよくば自社のファンにもなってもらう目的で配当金とは別
に優待品を送る制度になります。



すべての企業が実施しているわけではありませんが、上場企業
の約4割が優待制度を導入しています。


そんな株主優待ですが今回の動画では個人的に注目している銘柄


具体的には食事券、金券、最後にあこがれの優待。


持っていたら大物という優待銘柄を紹介します。





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すかいらーく(3197)株主優待廃止の可能性?

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ファミレス最大手で「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」な
ど多数の飲食店チェーンを手掛けているすかいらーくですが、株
主優待を拡充後、お得すぎて業績を圧迫している。


株主優待が廃止されるのでは?という意見があります。



同社が優待の大幅拡充を発表したのが2017年2月、決算発表時に
食事券の額を従来の3倍にしました。


インパクトの大きさから、数ある優待銘柄の中でも一躍トップレ
ベルの人気を誇るまでになりました。



ですが当時の筆頭株主だったベインキャピタルが、すかいらーく
株を売り抜けるための策という意見。


太っ腹すぎて制度を維持できるか不安視する声が度々出てました。


この話の真相や優待廃止の可能性について話をしました。





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シーズHD 株価5倍に

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シーズHD(4924)が保有開始から株価5倍になりました。


シーズHD(4924)株価5倍


同社を保有開始したのは何と2012年6月。5年以上前です。


当時はドクターシーラボという会社名でした。


購入した当時の投資ノートを読み返してみると、今期は広告費の
増加で減益予想だがPERは10倍台だったこと。


次期以降は増益に転じる期待もあったことや、何より化粧品業界
は売上高に対する純利益率が非常に高いのです。


収益力が他の業種に比べて強いため、是非ともポートフォリオに
追加したいという気持ちもありました。


1122円で購入後、950円まで下がったら買い増しする方針でした
が、そこまで下がらず100株のみの保有を続けることに。



2013年以降の業績急成長はなかったものの、株主優待があるので
気軽に利益確定しにくいという理由もあってか、


保有継続していたら、2016年以降まさかの上昇トレンド入り。


いつの間にやら5倍になりました。



シーズHD(4924)チャート


現在PERは約38倍と非常に高いため、利益確定売りをしてもいい
かなと思っています。


美容関連銘柄というのは景気に関係なく一定の需要があるため、
赤字転落や業績の急降下はないものの、単価が高いため好景気の
ほうが良く売れます。


株価も好景気時の前半というよりは後半で上昇するタイプです。


典型的な事例では、ヤーマン(6630)


同社は美顔器や痩身器具など家庭用美容健康機器メーカーで、美
顔ローラーなどが有名です。


業績は2015年度の1株利益5.3円から2017年には39.8円まで急増。


2018年度も前年比28.5%増の51.1円の予想です。


わずか3年で利益が約8倍、2018年も達成した場合10倍になるため、
株価も2016年7月の190円台から2279円まで暴騰しました。



6630


シーズHDもヤーマンとまではいかないまでも、株価上昇時期や上
昇トレンドも似ているのです。


そのため一時的な急騰と判断。売却を検討しているのですが、株
主優待も同時に失うことになるため、悩んでおります。


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高配当株、株主優待銘柄の最新投資戦略

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高配当株、株主優待銘柄の最新投資戦略


成長株に続き高配当株の最新投資戦略について書いていきます。


ポイント1 優待拡充もしくは優待新設に注目


先日、すかいらーく(3197)が株主優待制度を拡充し、食事券の金
額が3倍になったというブログ、メルマガを配信しました。


その数日後も、フジ・コーポレーション(7605)が株主優待の商品
券を従来の1000円から一気に5倍の5000円にするという発表を行
い、翌日の株価は大幅高となりました。


今後も決算が集中する3月末にかけて株主優待の拡充や新設が多
数発表されると思われます。


その理由は市場変更という狙いがあるのですが、すかいらーくは
すでに東証1部のため、すべてがそうだとは言えませんが、


優待優待の新設や拡充は株価にプラス材料となることや、総合利   
回りも増加するため、今後も注目していきましょう。



ポイント2 決算月変更


ここ数年、大型株の決算月が変更される動きが目立ちます。


3月が決算月の上場企業は全体の7割ほどになりますが、3月から
12月に変更されるケースが出ています。


実は欧米企業の場合、12月決算が主流のため、グローバルに経営
している会社だと決算月を変更したほうが都合がいい場合も多い
ようです。


そうなると、今まで3月に集中していた配当金狙いの投資も分散
化することができます。



増加する12月決算企業をチェックしてみるのも一つの戦略ではな
いでしょうか?


ポイント3 J-REIT


過去のスタンスではJ-REITは見送りしてきました。


理由については関連ブログ記事にて確認していただければと思い
ますが、近年、ヘルスケアREITというのが上場してきました。


ヘルスケアREITとは、「有料老人ホーム」や「サービス付高齢者
住宅」施設に投資するREITです。


住居、事務所、商業施設など、従来の不動産とは全く違うタイプ
のため、特有のリスクもあるのですが、


・景気に左右されにくいこと


・需要が増加し続ける



という特徴があります。


また、分配金利回りも5%前後となっており、他のREITと比べて
利回りは高めです。


ヘルスケアREITは現在、

   
日本ヘルスケア投資法人(3308)

ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)

ジャパン・シニアリビング投資法人(3460)


と3社しか上場しておらず、時価総額も小さめです。


選択肢は少ないのですが、日本の人口動態や米国REITの事例をチ
ェックしてみると、可能性があると思われます。



最後にまとめ。


3月はIPO銘柄として、回転ずし大手のスシローグローバルHD
(3563)やラーメン一風堂を経営する力の源HD(3561)など、個人
投資家に人気の株主優待が期待できそうです。


また、ポイント1から3の流れを見ていくと、今後は株式の大家さ
んのような戦略も立てられそうですね。


不動産大家の魅力は毎月一定した収入を得られることですが、株
式の場合、配当金受取が3月に集中していました。


しかし、決算月の変更やJ-REITも投資対象に加えることで、株式
でも大家さんのように毎月配当金を受け取れることができそうで
す。



J-REITの場合、決算月は1〜12月まで各社バラバラです。


関連ブログ記事


【 すかいらーく(3197)株主優待制度を拡充。食事券3倍に! 】


【 J-REIT(Jリート)の見通しと投資タイミングについて 】


※投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、有価証
券の取得や勧誘を目的としたものではありません。

最終的な投資の意思決定は、お客様ご自身の判断でなさいますよ
うお願いいたします。


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優待利回り10%超の会社が株主優待廃止を発表

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げらく


先日、すかいらーく(3197)が株主優待制度を拡充させ食事券が3
倍になったいう記事を書きました。


その数日後も、フジ・コーポレーション(7605)が株主優待の商品
券を従来の1000円から一気に5倍の5000円にするという発表を行
い、翌日の株価は大幅高となりました。


その一方、サンワカンパニー(3187)は14日、3月末時点で500株以
上を保有する株主に同社サイトで利用できる優待割引券3万円分、


5000株以上保有する株主に対して同35万円分をそれぞれ贈呈して
いましたが、廃止するという発表を行いました。



同社は、キッチンや浴槽など主に水回り設備のネット、カタログ
通販会社です。


サンワカンパニーは株主優待の廃止する理由として「配当性向等
を勘案した配当の充実を努めることが、株主の皆様への利益還元
として適切である」と資料に記載。



増配も同時に発表しましたが、従来の4円から5円と、たった1円
のみとなっています。


同社の場合、優待利回りが500株保有で13%、5000株保有で
15%にも達し、明らかに高すぎました。



株主優待は昨年3月に拡充したばかりだったため、この優待は一
度しか適用されなかったことになります。


株主優待目当てで同社を保有した投資家は、大きな教訓を得たの
ではないでしょうか?


【 関連ブログ記事 】

優待改悪、廃止を避ける方法


【 関連動画 】

おすすめ株主優待や高配当株ランキングを鵜呑みにしてはダメな
理由とは?



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プロフィール
株式会社リーブル代表取締役
坂本 彰(さかもと あきら)

サラリーマン時代に始めた株式投資から多くの失敗と経験をし、株で勝つための独自ルールを作り上げる。2017年、億り人に。

平成24年より投資助言・代理業を取得。現在、著者自身が実践してきた株で成功するための投資ノウハウや有望株情報を会員向けに提供しているかたわら、ブログやコラム等の執筆活動も行う。

著書に「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社)「60歳から10万円で始める高配当株投資術」「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版)がある。

メールマガジン「日本株投資家 坂本彰 公式メールマガジン」は2014年まぐまぐマネー大賞を受賞。読者数3万人。雑誌等のメディア掲載歴多数。

投資助言・代理業(投資顧問業)近畿財務局長(金商)第356号
一般社団法人日本投資顧問業協会加入 会員番号 022-00264号

雑誌掲載、講演会、出版等のご依頼がございましたら下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。折り返し返信させていただきます。

kabu@toushi01.com

※ブログや動画で採り上げた銘柄は利益を保証するものではありません。

情報提供が目的であることを事前にご理解の上、自己責任にて投資をお願い致します。

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「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社) 高配当株投資術 書籍画像2s
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BIGtomorrow増刊号s
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2017年5月23日 日経新聞

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ダイヤモンドザイ 2017年6月号s
ダイヤモンドザイ2017年6月号

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BIGtomorrow2017年5月号

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