個人的オススメの株主優待銘柄 飲食、金券、番外編(前半)

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株主優待に興味がある好きな人は多いと思います。


株主優待とは企業がより多くの個人投資家に保有してもらおう
あわよくば自社のファンにもなってもらう目的で配当金とは別
に優待品を送る制度になります。


すべての企業が実施しているわけではありませんが、上場企業
の約4割が優待制度を導入しています。


そんな株主優待ですが今回の動画では個人的に注目している銘柄


具体的には食事券、金券、最後にあこがれの優待。


持っていたら大物という優待銘柄を紹介します。





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すかいらーく(3197)株主優待廃止の可能性？

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ファミレス最大手で「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」な
ど多数の飲食店チェーンを手掛けているすかいらーくですが、株
主優待を拡充後、お得すぎて業績を圧迫している。


株主優待が廃止されるのでは？という意見があります。


同社が優待の大幅拡充を発表したのが2017年2月、決算発表時に
食事券の額を従来の3倍にしました。


インパクトの大きさから、数ある優待銘柄の中でも一躍トップレ
ベルの人気を誇るまでになりました。


ですが当時の筆頭株主だったベインキャピタルが、すかいらーく
株を売り抜けるための策という意見。


太っ腹すぎて制度を維持できるか不安視する声が度々出てました。


この話の真相や優待廃止の可能性について話をしました。





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シーズHD 株価5倍に

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シーズHD（4924）が保有開始から株価5倍になりました。





同社を保有開始したのは何と2012年6月。5年以上前です。


当時はドクターシーラボという会社名でした。


購入した当時の投資ノートを読み返してみると、今期は広告費の
増加で減益予想だがPERは10倍台だったこと。


次期以降は増益に転じる期待もあったことや、何より化粧品業界
は売上高に対する純利益率が非常に高いのです。


収益力が他の業種に比べて強いため、是非ともポートフォリオに
追加したいという気持ちもありました。


1122円で購入後、950円まで下がったら買い増しする方針でした
が、そこまで下がらず100株のみの保有を続けることに。


2013年以降の業績急成長はなかったものの、株主優待があるので
気軽に利益確定しにくいという理由もあってか、


保有継続していたら、2016年以降まさかの上昇トレンド入り。


いつの間にやら5倍になりました。






現在PERは約38倍と非常に高いため、利益確定売りをしてもいい
かなと思っています。


美容関連銘柄というのは景気に関係なく一定の需要があるため、
赤字転落や業績の急降下はないものの、単価が高いため好景気の
ほうが良く売れます。


株価も好景気時の前半というよりは後半で上昇するタイプです。


典型的な事例では、ヤーマン（6630）。


同社は美顔器や痩身器具など家庭用美容健康機器メーカーで、美
顔ローラーなどが有名です。


業績は2015年度の1株利益5.3円から2017年には39.8円まで急増。


2018年度も前年比28.5％増の51.1円の予想です。


わずか3年で利益が約8倍、2018年も達成した場合10倍になるため、
株価も2016年7月の190円台から2279円まで暴騰しました。





シーズHDもヤーマンとまではいかないまでも、株価上昇時期や上
昇トレンドも似ているのです。


そのため一時的な急騰と判断。売却を検討しているのですが、株
主優待も同時に失うことになるため、悩んでおります。


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高配当株、株主優待銘柄の最新投資戦略

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成長株に続き高配当株の最新投資戦略について書いていきます。


ポイント１　優待拡充もしくは優待新設に注目


先日、すかいらーく(3197)が株主優待制度を拡充し、食事券の金
額が3倍になったというブログ、メルマガを配信しました。


その数日後も、フジ・コーポレーション(7605)が株主優待の商品
券を従来の1000円から一気に5倍の5000円にするという発表を行
い、翌日の株価は大幅高となりました。


今後も決算が集中する3月末にかけて株主優待の拡充や新設が多
数発表されると思われます。


その理由は市場変更という狙いがあるのですが、すかいらーくは
すでに東証1部のため、すべてがそうだとは言えませんが、


優待優待の新設や拡充は株価にプラス材料となることや、総合利　　　
回りも増加するため、今後も注目していきましょう。


ポイント２　決算月変更


ここ数年、大型株の決算月が変更される動きが目立ちます。


3月が決算月の上場企業は全体の7割ほどになりますが、3月から
12月に変更されるケースが出ています。


実は欧米企業の場合、12月決算が主流のため、グローバルに経営
している会社だと決算月を変更したほうが都合がいい場合も多い
ようです。


そうなると、今まで3月に集中していた配当金狙いの投資も分散
化することができます。


増加する12月決算企業をチェックしてみるのも一つの戦略ではな
いでしょうか？


ポイント３　J-REIT


過去のスタンスではJ-REITは見送りしてきました。


理由については関連ブログ記事にて確認していただければと思い
ますが、近年、ヘルスケアREITというのが上場してきました。


ヘルスケアREITとは、「有料老人ホーム」や「サービス付高齢者
住宅」施設に投資するREITです。


住居、事務所、商業施設など、従来の不動産とは全く違うタイプ
のため、特有のリスクもあるのですが、


・景気に左右されにくいこと


・需要が増加し続ける


という特徴があります。


また、分配金利回りも5％前後となっており、他のREITと比べて
利回りは高めです。


ヘルスケアREITは現在、

　　　
日本ヘルスケア投資法人（3308）

ヘルスケア＆メディカル投資法人（3455）

ジャパン・シニアリビング投資法人（3460）


と3社しか上場しておらず、時価総額も小さめです。


選択肢は少ないのですが、日本の人口動態や米国REITの事例をチ
ェックしてみると、可能性があると思われます。


最後にまとめ。


3月はIPO銘柄として、回転ずし大手のスシローグローバルHD
（3563）やラーメン一風堂を経営する力の源HD(3561)など、個人
投資家に人気の株主優待が期待できそうです。


また、ポイント1から3の流れを見ていくと、今後は株式の大家さ
んのような戦略も立てられそうですね。


不動産大家の魅力は毎月一定した収入を得られることですが、株
式の場合、配当金受取が3月に集中していました。


しかし、決算月の変更やJ-REITも投資対象に加えることで、株式
でも大家さんのように毎月配当金を受け取れることができそうで
す。


J-REITの場合、決算月は1〜12月まで各社バラバラです。


関連ブログ記事


【　すかいらーく(3197)株主優待制度を拡充。食事券3倍に！　】


【　J-REIT(Ｊリート)の見通しと投資タイミングについて　】


※投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、有価証
券の取得や勧誘を目的としたものではありません。

最終的な投資の意思決定は、お客様ご自身の判断でなさいますよ
うお願いいたします。


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優待利回り10％超の会社が株主優待廃止を発表

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先日、すかいらーく(3197)が株主優待制度を拡充させ食事券が3
倍になったいう記事を書きました。


その数日後も、フジ・コーポレーション(7605)が株主優待の商品
券を従来の1000円から一気に5倍の5000円にするという発表を行
い、翌日の株価は大幅高となりました。


その一方、サンワカンパニー(3187)は14日、3月末時点で500株以
上を保有する株主に同社サイトで利用できる優待割引券3万円分、


5000株以上保有する株主に対して同35万円分をそれぞれ贈呈して
いましたが、廃止するという発表を行いました。


同社は、キッチンや浴槽など主に水回り設備のネット、カタログ
通販会社です。


サンワカンパニーは株主優待の廃止する理由として「配当性向等
を勘案した配当の充実を努めることが、株主の皆様への利益還元
として適切である」と資料に記載。


増配も同時に発表しましたが、従来の4円から5円と、たった1円
のみとなっています。


同社の場合、優待利回りが500株保有で13％、5000株保有で
15％にも達し、明らかに高すぎました。


株主優待は昨年3月に拡充したばかりだったため、この優待は一
度しか適用されなかったことになります。


株主優待目当てで同社を保有した投資家は、大きな教訓を得たの
ではないでしょうか？


【　関連ブログ記事　】

優待改悪、廃止を避ける方法


【　関連動画　】

おすすめ株主優待や高配当株ランキングを鵜呑みにしてはダメな
理由とは？


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