日本株投資家 坂本彰【公式】ブログ

2009年10月、130万円だった株式資産は2015年に5000万円を突破。定期預金などを合わせた資産は1億円に。

運用方針

運用方針について再度考えてみました

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2015年3月期上場企業の配当総額が7兆円にでもチラッと書きま
したが、


2015年以降は配当利回りに加えて株主優待も含めた総合利回り
が高い株も保有銘柄としてピックアップしていこうと思います。



その理由ですが、


1 現金保有額が増えてきた


2 年間受け取り配当額を増やしたい


3 多くの会社の株主になりたい



などがあります。


今までは少数の優良株、特に高配当株と成長株に絞って集中投
資を行い、リスクを抑えながらリターンを追求してきましたが、
利益のみを追いかけるこだわりがなくなってきたことと、


素晴らしい条件を追いかけてばかりで、2013、2014年は思った
より株を買うことができませんでした。



そのため、毎月給料から積み立ててきた現金保有額が増えてき
ています。


もちろん高PER株などの非効率な株に投資する気は全くないので
すが、このまま置いておくのも良くないです。


色々考えた挙句、今後は総合利回りを銘柄選びの方針に加える
ことに決めました。



具体的には配当金プラス株主優待の合計利回りが4%以上の株を
狙っていきます。


しかし、総合利回りのみで選ぶことは絶対にせず、業績好調、
もしくは堅調な株を保有対象としていきます。


今年は実際いくつかの銘柄を買いましたし、今後はさらに幅広く
買っていこうと思います。


数年で50〜100銘柄の保有が目標ですが、無理に目標達成は狙い
ません。(ちなみに現時点での保有株は25銘柄です。)



加えてJリートも購入したいのですが、現在配当利回りが3%台
と低水準すぎるため、こちらはもうしばらく様子見ですね。


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運用方針を決める、それを紙に書く


運用方針を決める、それを紙に書く



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株式投資に限らず、中長期で運用する上で
欠かせないのが運用方針です。


・収入の中から毎月いくら投資に回すか?

・投資対象はどうするか?

・投資期間は?目標リターンは?

・もし損をした場合、どう対処するか?

・損切りする、しない?しない場合は
 どんな条件の時に買い増しするか?


など色んなことが考えられます。


私の場合は対象銘柄の四半期ごとの業績予想を
書き、その流れを定期的にチェックしていきます。

予想どおり推移しているか?下方修正を
発表していないか?などに気を配ります。



そして、これが大事なのですが頭の中にある
運用方針やルールを紙に書くことが大切です。


人は、頭の中に書いた文章やアイデアはすぐに
消えてしまいます。

しかし文章化することにより、何度も読み返す
ことが可能になります。


それを実施することのメリットはその場しのぎの
運用や雑音から自分の資産を守ること。

暴落時にもパニックにならず、冷静になって
判断できること
があります。


読み返してみて「自分がこの株を買った理由は、
こうだったか」と思い返せるわけです。

それを確認することで、方針を継続するか、それとも
次のステップへ変えていくかなど思案できます。


確かに2007年の高値時(日経平均17000円台)に株を
始めた人は、その後の暴落で一時は6000円台にまで
落ちてしまいました。

保有株の価値も数分の一にまで減ってしまった投資家も
いるはずです。


このような時でも、事前に損切りラインを決めたり
PERが何倍まで下がったら買い増しするなど
事前に確認しておけば、損失額は少なくなったはずです。


株式投資で重要なポイントは、資産を買うこと、
そして「維持」していくことです。


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世界一は給料2500億円!ヘッジファンド・マネージャー・ランキング


世界一は給料2500億円!ヘッジファンド・マネージャー・ランキング



2008年、最も稼いだヘッジファンドマネージャーの
ランキングが発表ました。

1位に輝いたのは25億ドル(2500億円)を稼いだ
ジェームズ・シモンズ氏。

shimo.jpg

2位は昨年の1位、ジョン・ポールソン氏。

3位はジョン・アーノルド氏4位ジョージ・ソロス氏
となっています。

rank.jpg

シモンズ氏本人は積極的にメディアに登場する
ことを嫌う人物。

しかし、この業界においては、異彩を放つ人物で知られており
投資戦略や投資手法について言及したことはほとんど
ありません。



ただ、アルファ誌によれば「およそ可能な限りの
市場で次々と素早く売買を行なう」

「100人以上の博士号保持者が知恵を結集して作った
コンピュータープログラムを利用している」


とだけ語ったという。

しかし、意外なことに金融業界のバックグラウンドを持つ
経験者は雇わないのだという。


少ない言葉の中にも興味深いエピソードがいくつも
聞けますが、やはり売買判断や運用方針等は一切不明です。

わかっているのはこれまでの年平均リターンは38%
だそうです。


巷では色んなシステムトレードソフトが出回っていますが
投資ソフトで破産した運用会社は数知れず・・・。

多分、システムトレード以外にも裁量や経験など
色んなものを加味するとは思いますが、金融業界経験者は
雇わないというのが何とも面白いですね。

バフェット氏もピーターリンチ氏もそうですが、なぜか
アナリスト嫌いなのも同じ共通項です。


他にも、銘柄選びの選択法について知りたい方は
このレポートを読んでみてください。


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プロフィール
株式会社リーブル代表取締役
坂本 彰(さかもと あきら)

サラリーマン時代に始めた株式投資から多くの失敗と経験をし、株で勝つための独自ルールを作り上げる。2017年、億り人に。

平成24年より投資助言・代理業を取得。現在、著者自身が実践してきた株で成功するための投資ノウハウや有望株情報を会員向けに提供しているかたわら、ブログやコラム等の執筆活動も行う。

著書に「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社)「60歳から10万円で始める高配当株投資術」「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版)がある。

メールマガジン「日本株投資家 坂本彰 公式メールマガジン」は2014年まぐまぐマネー大賞を受賞。読者数3万人。雑誌等のメディア掲載歴多数。

投資助言・代理業(投資顧問業)近畿財務局長(金商)第356号
一般社団法人日本投資顧問業協会加入 会員番号 022-00264号

雑誌掲載、講演会、出版等のご依頼がございましたら下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。折り返し返信させていただきます。

kabu@toushi01.com

※ブログや動画で採り上げた銘柄は利益を保証するものではありません。

情報提供が目的であることを事前にご理解の上、自己責任にて投資をお願い致します。

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