日本株投資家 坂本彰【公式】ブログ

2009年10月、130万円だった株式資産は2015年に5000万円を突破。定期預金などを合わせた資産は1億円に。

阪急リート

配当利回り5%は買いか!?

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配当金2


2016年度は株価が下落基調で株価変動も大きいため、優良株まで割
安になる局面も出ています。



配当利回りが5%を超える株も出てきましたが、これは買いでしょ
うか?


見解は人それぞれだと思いますが・・・


個人的には買っています。


しかし、すべての高配当株が買いではありません。


やはり配当金の源泉となる収益力が安定している会社を選ぶように
しています。



景気変動で大きく業績が左右される会社や業種は避けましたが、そ
れ以外の狙っていた株は購入しました。


その一方、J-REITは未だに買っていません。


不動産賃貸は安定して収入を得られるため、株式と比べるとミドル
リスクミドルリターンなのですが、将来得られる配当金も今とほと
んど変わらないというデメリットもあります。


私の保有しているREITで例えると、阪急リートですね。


2013年度は9万6136円、2014年度は10万1788円、2015年度は10万20
80円の分配金を受け取りました。


しかし、3年保有を続けて6%しか配当金が増加していません。


続いて、同時期に保有していた成長株、フジ・コーポレーションの
配当金推移を紹介いたします。


こちらは2014年度は7万円、2015年度は8万円、2016年度は10万円と、
年度ごとに1万円単位で配当金が増えているのです。


この会社の場合、3年保有を続けての配当金増加率は42.8%になり
ます。


さらに、この会社は株主優待で商品券を1万円もらえるため、合計
すると2016年度はJ-REITより多くなるでしょう。



(両社とも保有期間中の株数は一定で増減はありません。)


この違いを生み出す要因として、企業成長率の違いもありますが、
株式分割による実質的増配の影響も大きいです。


J-REITの場合、株式分割をしても分割した分だけ配当金が均等に減
るだけですが、株式だと、分割割合よりも配当金の減少幅が小さい
場合がほとんどです。


そのため、増配の材料プラス株式分割の効果で、配当金がどんどん
増えていくのです。


お金がお金を生む、雪だるま式、という例えがありますが、株式の
配当金に関しては、それが当てはまります。



J-REITは配当金支払額の安定度は株式に比べて高いですが、5年後
も今と比べて急激な増配もありません。


その一方、株式は減配や無配転落の可能性はありつつも、良い株を
掴めたら、特に何をするわけでもなく、勝手に好材料を発表して配
当金も増えていきます。


このあたり、個別株の将来性を的確に掴むのは非常に難しいのです
が、色々考えながら投資をしています。


もちろん株式には失敗もあり、保有途中で減配を発表した株もあり
ますが、トータルでは増配の会社が多く、受取配当金も伸び続けて
います。


関連ブログ記事 私なりの高配当株の考え方


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阪急リート 8977 配当権利落ち


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JーREIT銘柄の阪急リート(8977)が本日、配当権利
落ち日となりました。


平成22年11月期の配当予想は12,100円です。

始値はマイナス12,500円の406,000円でしたが、
終値はマイナス18,000円の400,500円となりました。


JーREITは利益のほとんどを配当に回すため
配当率が高いのですが、権利落ち前後の株価が
かなり動きます。

しばらく下落基調となるでしょうが、また半年後の
権利確定日に向けて上昇するのもお決まりです。


保有物件は大阪の一等地、梅田にあるHEPファイブや
NU chayamachi等があり、私もよく行くので保有を
決めました。


DSC02831.JPG


DSC02829.JPG


過去の配当金合計は148,409円となっていますが、
人気のあった2007年度の最高値は141万でした。


それが数年で株価が30〜40万円台ですから、いくら
不動産が対象でも、証券になればこれだけ動いて
してしまうのは怖いです。

他の優良JーREITでも2007年度に比べて半値や
3分の1くらいまで株価下落していますし、中堅以下の
JーREITの中には、さらに悲惨なものもあります。


株式もそうですが、銘柄の割安度が判断できることは
投資をする上で必須のスキルです。



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11万円を会社四季報を使って1000万円にまで増やし、
雑誌ビッグトゥモローに2度掲載された株式投資家
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プロフィール
株式会社リーブル代表取締役
坂本 彰(さかもと あきら)

サラリーマン時代に始めた株式投資から多くの失敗と経験をし、株で勝つための独自ルールを作り上げる。2017年、億り人に。

平成24年より投資助言・代理業を取得。現在、著者自身が実践してきた株で成功するための投資ノウハウや有望株情報を会員向けに提供しているかたわら、ブログやコラム等の執筆活動も行う。

著書に「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社)「60歳から10万円で始める高配当株投資術」「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版)がある。

メールマガジン「日本株投資家 坂本彰 公式メールマガジン」は2014年まぐまぐマネー大賞を受賞。読者数3万人。雑誌等のメディア掲載歴多数。

投資助言・代理業(投資顧問業)近畿財務局長(金商)第356号
一般社団法人日本投資顧問業協会加入 会員番号 022-00264号

雑誌掲載、講演会、出版等のご依頼がございましたら下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。折り返し返信させていただきます。

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「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社) 高配当株投資術 書籍画像2s
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